リモートアシスタントサービス「 CASTER BIZ assistant 」を運営する株式会社キャスターが「顧客管理ツール」のNotionテンプレートを作成したので公開します。

ExcelやGoogleスプレッドシートのように顧客管理ができるだけでなく、Notionの特徴を生かした「ボードビューでの選考ステータスの把握」「ロールアップ機能での売上予測」も可能です。

テンプレートは無料でダウンロードできますので、ぜひお使いください。

Notionで作った顧客管理ツールのポイント

今回作成した顧客管理ツールのポイントは以下の3つです。

1.基本的な顧客管理機能
2.ボードビューでのステータス管理
3.売上予測機能

1.基本的な顧客管理機能

ExcelやGoogleスプレッドシートと同じような馴染みのある形式で顧客を管理できます。初めてNotionを使う方でも直感的に操作できます。
参照元やステータスなどの項目は自由に追加・削除できます。

2.ボードビューでのステータス管理

ステータスをボードビューで確認できます。ひと目でステータスがわかるので、対応が必要な顧客が容易に把握できます。

また、カレンダービューで商談スケジュールの把握もできます。

3.売上予測機能

「顧客管理」のデータベースで売上を入力し、計上月の項目を選択すると「売上予測」のデータベースで売上が合算されます。

上記のように2023年○月の確定売上、Aヨミの売上が自動計算されています。
初期設定では、確定の売上・Aヨミの売上になっていますが、自由に設定が可能です。
BヨミやCヨミの売上も含めることもできます。

顧客管理ツールのNotionテンプレートのダウンロード

今回紹介した顧客管理ツールのNotionテンプレートは以下からダウンロードできます。

フォームに入力すると、顧客管理ツールの使い方の詳細を記載したNotionページのURLがメールで送付されます。
ぜひご利用ください。

顧客管理ツールのNotionテンプレートの項目説明

Notionテンプレートには以下の項目が含まれています。

顧客管理のデータベース

会社名／担当者名／メールアドレス／電話番号	顧客の情報を入力します
参照元／メディア	問い合わせ経路を記入します。Google Analyticsの項目と合わせてこの名称にしています。自由に変更が可能です
担当	顧客の営業担当を入力します
問い合わせ日／商談日	問い合わせ日と設定した商談の日を入力します
ステータス・ヨミ	商談後の顧客のステータスを選択します。項目は自由変更可能です
アクション	ネクストアクションのメモ書きに使います
売上	予想売上を入力します
計上月	受注月を選択します。この項目を選択することで、後述する「売上予測」のデータベースに反映されます
受注日	受注した日を入力します

売上予測のデータベース

計上月	売上の計上月を設定します。項目は自由に追加・修正できます。
売上予測	「顧客管理」のデータベースから自動計算されます。操作は不要です。
会社名	「顧客管理」のデータベースから自動計算されます。操作は不要です。

顧客管理ツールのNotionテンプレートの応用

今回のNotionテンプレートをもとに、さらに使いやすい顧客管理ツールにカスタマイズできます。例えば以下のような機能を追加できますので、興味のある方がいればチャレンジしてみましょう。

例）
1. 営業担当ごとに売上を計算する
2. 問い合わせ経路の割合を計算する
3. 商材のデータベースを作成する
4. ボードビューをカスタマイズする

以上、顧客管理ツールのNotionテンプレートの紹介でした。

ExcelやGoogleスプレッドシートよりもボードビューやカレンダービューへの切り替えが容易で、顧客管理がしやすいです。
データベースとの紐付けも簡単で、アイデア次第でさまざまな機能を追加できます。
今回のNotionテンプレートを使って、自社の営業スタイルにあった形にカスタマイズしてみましょう。