これまでの記事で「インボイス対応の見積書テンプレート」「フリーランス新法対応の発注書テンプレート」「インボイス対応の納品書テンプレート」「インボイス対応の請求書テンプレート」「インボイス対応の領収書テンプレート」を紹介しました。

今回は「見積書・注文請書・納品書・請求書の一括作成テンプレート」を紹介します。

必要な情報を入力するだけで4つの書類が作成されます。これまでそれぞれの書類を作成してきた方は大幅な業務効率化ができるでしょう。

見積書・注文請書・納品書・請求書の一括作成テンプレートの無料ダウンロード

まずは見積書・注文請書・納品書・請求書の一括作成テンプレートをダウンロードしましょう。ダウンロードしたテンプレートと照らしあわせながら項目について解説します。

Googleスプレッドシート、Microsoft Excelのどちらのテンプレートもご用意しています。

見積書・注文請書・納品書・請求書の一括作成テンプレートの使い方

一括作成テンプレートの使い方を解説します。

基本情報の入力

まずは「基本情報」のシートを選択し、以下の5つの項目を入力します。

①買い手（購入者）の宛名
②売り手（販売者）のインボイス登録番号
③売り手の会社名・住所
④書類の件名
⑤商品（提供サービス）の項目・数量・単位・単価

これらの情報は他の書類にも反映されますので正確にご入力ください。

見積書の作成

次に「見積書」のシートを選択し、3つの項目を入力します。

①見積書の発行日
②有効期限
③備考

見積書特有の項目として見積書の「有効期限」があります。初期設定では発行日の30日後の日付が自動的に入力されます。自社の有効期限に合わせて変更してください。

注文請書の作成

次に「注文請書」のシートを選択し、3つの項目を入力します。

①注文請書の発行日
②納期・納品先・支払い方法
③備考

注文請書特有の項目として「納期」「納品先」「支払い方法」を用意しています。不要であれば削除しても問題ありません。

納品書の作成

次に「納品書」のシートを選択し、2つの項目を入力します。

①納品書の発行日
②備考

納品書の発行日は、納品日や出荷日、配達日を記入することもあります。自社の状況によって項目名を変更してください。

請求書の作成

最後に「請求書」のシートを選択し、4つの項目を入力します。

①請求書の発行日
②支払期日
③振込先
④備考

請求書特有の項目として「支払期日」「振込先」を記載することが多いです。

②支払期日は初期設定では発行日の翌月末が自動入力されます。自社の状況によって変更してください。
③振込先は自社の振込口座に変更してください。
④備考欄には振込手数料の負担について記載をしています。不要な場合は削除してください。

今回は「見積書・注文請書・納品書・請求書の一括作成テンプレート」を紹介しました。

このテンプレートを使えば、インボイス制度に対応した各書類の作成時間の短縮やミスの削減につながるはずです。

「忙しすぎて手が回らない……」という方は、 My Assistant（マイアシスタント） が便利です。見積書や請求書の作成・送付、売上や支出の記帳といった業務はもちろん、データ入力やデータ更新など様々な業務を月額2.5万円〜で支援します。ぜひご相談ください。